Orden de Compra
Para generar nuestra Orden de Compra, primero debemos haber generado un Comparativo previamente (con o sin RQ) y que este fuera aprobado, pero sin haber sido digitalizado, vale decir su estado será En Digitalización:
El estado será nuevamente En Digitalización ya no será Comparativo sino Orden de Compra:
Realizado ello, al dar clic derecho sobre el registro vamos a descargar el documento AUTOGENERADO de la Orden de Compra que deberá ser firmado por ambas partes, tanto por Cobra como por el proveedor. Para ello ingresamos a Documentos y descargamos el formato en PDF:
Ingresamos a Procesos / Contratos-PedidoCompra para proceder a Digitalizar la Orden de Compra:
Vamos a cargar el documento AUTOGENERADO de la Orden de Compra que ya ha sido firmado por los proveedores y Cobra:
Subido el documento, vamos a grabar para que el estado de nuestra Orden de Compra pase a ser Aprobado:
Las Órdenes de Compra al ser productos con cantidades, deben ser RECEPCIONADAS en su totalidad o en partes, para ello el proveedor nos entregará un comprobante de dicha entrega (albarán, guía de remisión, etc.)
RECEPCIÓN de ORDEN DE COMPRA
Para gestionar las entregas de los productos vamos a ingresar a Procesos/Valorización-Recepción:
Ubicamos la Orden de Compra en estado Aprobado, pulsamos clic derecho e ingresamos a la opción de Recepcionar:
Podemos Recepcionar de forma Parcial o Total los productos de la Orden de Compra, vamos a ingresar la cantidad recibida, los datos del documento entregado como comprobante de la entrega, el nombre del Almacén, observación informando sobre la entrega y subir el PDF del comprobante.
En este primer ejemplo vemos una recepción parcial por lo cual ingresamos, la cantidad recibida del total de los productos de la Orden de Compra, para ello solo debes posicionar el curso sobre el espacio en rojos con letras amarillas y digitar el número recibido para luego presionar la tecla Enter:
En este otro ejemplo vemos que podemos recepcionar todo lo solicitado en la Orden de Compra, en cuyo caso indicamos que es una recepción total. Para realizarlo además de ingresar los datos del documento, almacén, la observación y subir el PDF del albarán (guía de remisión), se debe marcar “Recepcionar Todo”:
Si la OT de nuestra Orden de Compre tuviera activada la opción de presupuestos (Proyectos), también se debe distribuir el total del monto recepcionado (total o parcial) en una o más tareas de acuerdo con lo distribuido en la Orden de Compra (la distribución se hizo cuando se cargó el Comparativo), con el botón Asignación de Tareas:
Cuando tenemos recepcionado nuestro registro de manera parcial o total, podemos revisar lo recepcionado, al dar clic derecho sobre nuestra fila y buscamos la opción.
Ingresando al detalle de lo recepcionado vamos a encontrar toda la información de lo que hemos registrado en nuestra recepción parcial o total:
En las opciones del menú del clic derecho tenemos además la opción Detalle para ver la información de la orden de compra que se ingresó al generar el Comparativo, solo visualización:
También se tiene opción de ver los Documentos que se han cargado desde su creación como requerimiento de compra o comparativo hasta la recepción de productos, solo visualización, no se puede eliminar o volver a cargarlos desde esta sección en valorización/recepción:
En el menú de opciones del clic derecho también se tiene opción de Resumen para ver la información de los importes desde el inicial hasta el actual (valor Total). Teniendo como secciones, las de Valor ejecutado para lo recepcionado, valor facturado, valor contabilizado entre otras. Las partes que aparecen en azul se les puede dar clic para ver detalle:
